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峻凌國際控股有限公司公佈主板上市

發售250,000,000股股份

每股作價介乎1.51港元至1.88港元

〔2007年 6 月 25 日，香港訊〕— 全球領先的TFT- LCD表面貼裝技術服務供應商— 峻凌國際控股有限公司(「峻凌國際」或「集團」，股票編號：1997)，今天宣佈於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」)主板上市之計劃。

峻凌國際將以全球發售方式，合共發行250,000,000股股份，當中90%將作配售，其餘10%將於香港作公開發售，每股作價介乎1.51港元至1.88港元。按最高發售價1.88港元計算，集團預計股份發售所得款項約達470,000,000港元。

峻凌國際公開發售將於2007年6月26日(星期二)開始，並於2007年6月29日(星期五)正午結束。發售結果將於2007年7月9日（星期一）公佈。峻凌國際的股份預期將於2007年7月10日（星期二）在聯交所主板開始進行買賣，股份代號為1997。股票將以每手2,000股進行買賣。

峻凌國際母公司是在台灣上市的公司(TAIEX:6278)。峻凌國際成立於1997年，提供的SMT服務是把電子零件以高速自動地直接貼裝在TFT-LCD面板上，此技術可製造出更精密及雙面的線路板，可以應用於製造體績更細小、質素更高及更精密的電子消費品。

企業投資者

集團配售獲得著名機構投資者入股，禁售期為180天，分別是惠理基金（Value Partners）及中信資本（CCIM）。惠理基金及CCIM同意於配售中分別認購25,000,000股分配股份，共佔發售股份總數20%及股份發售完成後已發行股份總數5%。

峻凌國際控股有限公司創辦人兼主席伍開雲先生表示：「集團上市是見證業務發展的一個重要里程碑。而集團獲得著名的企業投資者入股，顯示集團的發展潛力得到認同。我們的目標是保持在SMT行業的領導地位，為客戶們提供優質及高技術的服務。對於集團在香港上市，將能提供充裕資金以加快集團的業務發展，管治將更完善及透明化。」

知名客戶

峻凌國際是業內唯一為TFT-LCD相關產品提供表面貼裝技術為核心業務的公司，優質的生產技術得到世界知名客戶的青睞，主要客戶包括友達光電(AUO)，為全球前三大的TFT- LCD面板生產商；群創光電(INNOLUX)為富士康集團成員，是全球LCD顯示器的第二大製造商；奇美電子(CMO)，是全球第四大的TFT-LCD面板生產商；京東方(BOE)，中國最大的TFT-LCD面板製造商；唯冠國際，全球前五大LCD顯示器製造商；瑞軒科技(AmTRAN)，全球前五大LCD電視生產商；以及優星電子(USC)，為日本上市公司及專業電子產品生產商。集團一直以優質的產品及服務回饋客戶，多年來均與客戶保持良好及密切的合作關係。

經濟規模及就地服務的策略

峻凌國際目前擁有6個生產基地，合共76條生產線，分別位於東莞、蘇州、南京、寧波、廈門和彿山，各廠房在2004年至2006年的平均使用率達85%以上。同時，生產廠房均鄰近客戶，能準時提供產品及服務予客戶，有效節省運輸時間，並更有效維持適當的存貨水平，提升集團營運效率。

先進的生產設備

SMT業務需要精密先進的設備，以及豐富的行業經驗，故此，擁有先進設備及龐大產能，是一重要優勢。作為一間以科技為本的企業，峻凌國際採用最先進的Panasonic SMT生產設備，擁有目前全球最快的高速零件貼裝機，每面板的貼裝速度達到0.038秒，大幅地提高不同種類SMT的生產效率，在過去3年的業績期間更成功取得高於99.9%的生產良率，使集團在激烈的市場競爭中脫穎而出。

集團的生產廠房已獲得不少管理及品質的獎項及證書，如ISO9001 優質管理證書、ISO14001環境管理系統證書、Sony所頒發Green Partner證書、及通過Dell、Pioneer、及Bosch之品質稽核等，與國際級企業看齊，充份反映集團無論在規模管理方面及產品質量方面，在業內均獲認同。　

市場潛力龐大

根據市場調查顯示，全球TFT-LCD面板的出貨量持續增加。其中LCD電視、手提電腦及LCD顯示器的增長更為顯著，由2006年至2010年的預計複合年增長率分別達29%、17%及10%，將帶動有關TFT-LCD面板需求大增。峻凌國際憑藉在TFT-LCD市場領導者的優勢，將可得到前所未有的發展機遇。

伍主席總結：「為擴大集團於全球SMT生產方案的市場佔有率，集團計劃擴大產能以進一步鞏固領先的市場地位、適時地投資購買新的生產設施、加強人力資源能力及持續地提升產品開發能力；又會興建於寧波、廈門及佛山之生產設施及購買更多的生產線；以及提升公司之產能及市場佔有率。峻凌國際銳意成為全球首屈一指的SMT解決方案供應商。我們非常有信心可為股東們爭取非常可觀的回報。」

業績記錄

股份發售詳情︰

發售股份數目                                ︰250,000,000股新股份

配售股份數目                                ︰225,000,00股新股份

公開發售股份數目                        ︰25,000,000股新股份

發售價                                            ︰每股發售股份1.51港元 – 1.88港元

2006年市盈率                              ︰約8.1倍 – 10.3倍（全面攤薄）

面值                                                ︰每股0.01港元

公開發售股份開始                        ︰2007年6月26日（星期二）

上市日期                                        ︰2007年7月10日（星期二）

每手買賣單位                                ︰每手2,000股股份

股份代號                                        ︰1997

集資用途︰

經扣除有關開支後，並假設發售價為每股股份1.70港元（即所述發售價範圍每股股份1.51港元至1.88港元之中位數），股份發售所得款項淨額估計約為401,000,000港元。

董事現時擬按以下用途運用所得款項淨額作：

興建於寧波、廈門及佛山之生產設施                                                                             20%

用於寧波、廈門及佛山購買及裝設33條SMT生產線                                                    80%

關於崚凌國際控有限公司

崚凌國際控有限公司(「峻凌國際」，股票編號：1997)是全球領先的TFT LCD顯示器面板控制板的供應商。產品廣泛地應用於LCD電視、手提電腦、LCD顯示器及不同的電子消費品上。峻凌國際的產品及服務均受到客戶們的高度認同，主要客戶包括友達光電、富士康集團旗下之群創光電、奇美電子等。

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